Argentina – Quanto subiu a captação de leite nas últimas décadas?

Um aspecto muito importante que afeta a competitividade da cadeia láctea, é a composição dos custos de logística dentro dos elos, um dos mais significativos é o Custo da Captação da Matéria Prima Leite (da fazenda à indústria). Este custo corre por conta da indústria já que o preço do leite é estabelecido na fazenda, e não na plataforma de recepção das fábricas.

Mostra para o levantamento dos dados

Como pode ser verificado no quadro, as indústrias incluídas no levantamento têm uma representativade significativa do universo em estudo (60% da produção e mais de 50% das fazendas produtoras de leite) com empresas que vão das maiores, até indústrias que recebem 100 mil litros por dia, com unidades produtivas representando todos os níveis de produção e localizados preponderantemente na zona central das bacias tradicionais (Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa e San Luís).

O frete para captação de leite que vai da fazenda até a fábrica teve uma variação significativa nos últimos 20 anos. No final dos anos 90 e princípios de 2000, eram captados 110 litros de leite por quilômetro percorrido e o custo representava, em média, 3,5% do preço do leite pago ao produtor.

Esse período foi caracterizado por:

- Mais de 9 bilhões de litros produzidos anualmente. Um pouco mais de 15.000 Unidades Produtivas (tambos) em atividade, 50% mais que os números atuais (entre 10.200 e 9.800 UP).

- Maior concentração industrial do que atualmente (5 empresas captavam 50% da produção, hoje esse mesmo percentual é captado por 12 empresas).

- As indústrias tinham um sistema de captação de leite quase que exclusivamente circunscrito às proximidades das fábricas.

- Os produtores mantinham um longo tempo de permanência de entrega de sua produção para a mesma indústria o que tornava os circuitos de captação muito estáveis e otimizados em volumes e custo.

- Equipamentos de resfriamento majoritariamente incorporados nos meados dos anos noventa, e com capacidade, em geral, para 4 ordenhas.

Como pode ser observado no gráfico a seguir, atualmente são captados 64 litros de leite por quilômetro percorrido (-41,8%) e a incidência do custo de captação em relação ao preço leite pago ao produtor é em média, 5% (42,8% a mais que o valor no início de 2000).

Cabe lembrar que nos períodos de queda sazonal de produção (março-abril) e que coincidem com grandes chuvas estes custos chegam a representar até 10% do valor da matéria prima.

Quais são as principais causas desta menor produtividade:

- Qase a mesma quantidade de leite, mas com menos fazendas mais dispersas geograficamente.

- Atomização industrial: no início de 2000 novos atores locais inciam sua atividade e entram outras indústrias multinacionais e algumas indústrias reduzem substancialmente a captação de leite, sobretudo nos últimos anos.

- Variação na captação de leite em distintas empresas, o que representa modificação permanente dos circuitos de captação.

- Empresas que captam leite em todas as bacias leiteiras, percorrendo maiores distâncias e com capacidade ociosa nos tanques de transporte.

- Equipamentos de refriamento de alta obsolescência e que, antes o crescimento do rebanho, ficaram sub dimensionados para acolher uma produção maior leite, o que requer captação diária, e inclusive em alguns casos, a cada ordenha.

- Maior demora no processo de captação pelo uso de protocolos de boas práticas, coleta de amostras e documentação requerida.

O aumento na incidência do frete nos custos industriais se deu principalmente pela queda na produtividade (litros/quilômetro), mas também por questões referentes a maiores custos dos insumos e capital, havendo varrições significativas nos preços relativos que compõem o valor da coleta de leite.

Incidência do Custo de Captação em relação à qualidade e o preço

Na tabela de preços publicada pela Departamento Nacional dos Lácteos referente ao mês de setembro, é calculado a incidência média relativa do custo de captação do litro de leite, suponto que a captação tenha um mesmo custo. Pode ser observado com a incidência cai à medida que o preço aumenta em função da diferenciação por qualidade, que como sabemos, não expressa a variação existente no pagamento por qualidade, como as normas atuais.

Outros dados relevantes

Segundo o “Levantamento e Avaliação da Competitividade da Indústria Lácta Argentina” efetuado pelo Departamento Nacional dos Lácteos no período 2016-2018, existiam nestas datas, 1.736 caminhões de captação de leite, que percorriam 286.000 kms diários para captação leite (46% das estradas são de terra e 54% asfaltadas).

O custo de captação de leite para transportar 7.977 litros de leite com 3,65% de matéria gorda e 3,35% de proteína, necessárias para elaborar uma tonelada de leite em pó integral, custa, segundo o valor médio apurado, US$ 102.

Comparações internacionais

Brasil: “os fretes estão a cargo da indústrias, os preços negociados com os produtores são preços sem frete”. O custo de captação varia entre R$ 0,08 e R$ 0,10/litro, ou entre US$ 0,014 e US$ 0,018/litro. Isto dá uma incidência entre 4 e 5% em relação ao preço do leite ao produtor.

Chile: a norma é que a empresa processadora “se encarregue” do custo do frete. De forma implícita o descontam no preço do leite. O custo de captação é em torno de 3 e 4% o valor do leite, aproximadamente 10 pesos por litro de frete, ou US$ 0,013/litro, sobre o preço de 278,99 pesos por litro ou o equivalente a US$ 0,36/litro em setembro de 2020, segundo o departamento de estatísticas ODEPA. O mecanismo é igual tanto para empresas cooperativas como para privadas. Eles, internamente, têm mecanismos diferenciados de pagamento por volume e distância com as empresas de transporte, que são todas externas.

Austrália: o custo do transporte do leite cru a 50 kg, da fazenda à fábrica é de Au$ 0,025/litro para um preço do leite ao produtor de Au$ 0,46/litro, o que representa 5,4% do custo ou US$ 0,0175 sobre o valor de US$ 0,322.

Foto de capa: Pixabay.com